前十大加密貨幣興衰過程，新的一年誰能出線？
前言
2023 年的第一個工作日，簡單回顧一下前十大加密貨幣的變化，畢竟每一年排名都會有所變化，唯二不變的或許只有比特幣（BTC）跟以太幣（ETH），這也是為什麼很多新朋友問熊市應該囤什麼幣比較好，多數人的回答都是大哥跟二哥。
那麼，前十名的其他貨幣分別是哪些幣呢？真的沒有投資價值嗎？2021 年末到 2022 年末，又有了哪一些改變，主要是因為哪些因素產生了這樣的變化，本文將跟大家分享我的看法。
年度比較
2021 年末前十名（按順序排名）
BTC、ETH、BNB、USDT、SOL、ADA、XRP、USDC、LUNA、DOT
2022 年末前十名（按順序排名）
BTC、ETH、USDT、USDC、BNB、XRP、BUSD、DOGE、ADA、MATIC
唯二不變的真理
BTC、ETH
比特幣和以太幣除非有重大事件（例如「中本聰砸盤」或是「V 神被關押」之類的），否則基本上前二龍頭的地位，這幾年都不會有異動，畢竟比特幣是加密貨幣的黃金，在很多人心中的地位就不贅述了；而以太幣號稱加密貨幣的石油，在各方面的發展一直都領先其他公鏈，看看過往那些號稱以太坊殺手的公鏈最後都漸漸的消失了。
V 神自己也在《What in the Ethereum application ecosystem excites me》這篇文章中提到看好加密支付、DeFi 基礎建設、身份生態系統、DAO 還有各種混合性應用的未來發展；其本人也在 2022 年底在 Twitter 上回覆提到「以太坊登入（Sign-In with Ethereum, SIWE）」的規劃，所以現有公鏈要想挑戰以太坊在區塊鏈領域的位置，我覺得極度困難，更不用說目前活下來的公鏈很多都是 EVM 兼容。
跌落前十名 - SOL、LUNA、DOT
SOL
當初憑藉 SBF 的支持，在 2021 年底一度 ATH 到 258 塊，2022 上半年雖然開始入熊，但仍有一批支持者持續建設，甚至拓展 Solana 的生態發展，縱使有停機問題、駭客事件，但幣價仍維持在 2021 年同樣的水平上，沒想到最後跟著 FTX 一起下墜；不過往好處想，這樣的「清洗」，反而對一個項目發展是好是，投機份子的退場，加上本來就還有一批硬核的開發人員支持，Solana 在今年能夠打造出哪些落地應用，我個人是覺得還蠻值得期待的。
LUNA（後改為LUNC）
這是我覺得蠻可惜的一個項目，本來是希望在韓國打造一條結合加密貨幣和電子支付的公鏈，並利用與法幣錨定的穩定幣，以驅動價格穩定的全球支付系統，整個項目的初衷和概念，我認為是非常好的（所以第一波公鏈戰，也讓我小小獲利了一波）。
但這一切，都在粗糙的代幣經濟模型下，加上算法穩定幣 UST 與 LUNA 之間極度不合理的兌換機制，兩者一吹一捧的情況下，最終也不得不面臨泡沫化的結局，真的是令人唏噓。
DOT
其實 Polkadot 作為一個開源分片多鏈協定，讓多種區塊鏈彼此互相操作，這樣的機制，對於透過區塊鏈建立完全去中心化，並且完全由用戶控制的私密網路；而且從其發佈的《Polkadot 2022 Roundup》中，可以看出去年一整年，Polkadot 花了很多時間在整合各個開發團隊，讓更多平行鏈（74條）可以互通，甚至 DApp 的數量也超過了 300 個。
因此，雖然 Polkadot 在去年沒有引起很廣泛的討論，畢竟一直在埋頭苦幹，自然吸引不到投機者的青睞，不過在去年這麼艱辛的狀況下，每個月都還能有 2,500 名活躍開發者參與建設（僅次於以太坊社群），這也是一個很驚人的里程碑；雖然跌出前十名，但我個人還是很期待 2023 年可以看到 Polkadot 的生態系統的發展。
晉升前十名 - BUSD、DOGE、MATIC
BUSD
在目前幣安一家獨大的情況下，BNB 和 BUSD 的能夠同時擠進前十名完全可以理解，加上幣安在去年 9 月公告表示，會將所有轉入交易所的 USDC、USDP 和 TUSD 等穩定幣全部轉換成 BUSD，也算是用另一種方式，強迫大家持有 BUSD，更不用說如果是活期存款的年利率（APR），BUSD（6%） 的比 USDT（5.5%）更高。
雖然 BUSD 由紐約州金融服務管理局 (NYDFS) 核准並負責監管，但是我個人對於交易所發行的幣，多少還是有些許疑慮，所以還是以 USDT 和 USDC 為主。
補充說明：BUSD 為幤安與 Paxos 共同發行發行的 1:1 美元儲備穩定幤。
DOGE
DOGE俗稱狗狗幣，完全由迷因信仰產生價值，這也讓很多投機者參與討論與炒作，加上 Elon Musk 多次在 Twitter 上面表達對它的愛；而狗狗幣目前在國外的應用場景也不少，多數是用來支付或是打賞使用。不過其供應量無上限的情況下，要想讓共識將價值硬推上去，我個人覺得有點難度，不過不影響網路大眾對他的愛。
另外前陣子剛好有一個關於 DOGE 的小插曲，那就是迷因圖的柴犬本柴「Kabosu」傳病危，也讓不少幣圈名人和網友開始集氣加油，沒想到居然在幾天後就迎來好轉，難道這就是迷因的共識力量嗎？
MATIC
Polygon 作為一個以太坊的擴容方案，主要功能是擴展以太坊應用規模與基礎設施開發，這是我覺得去年最被低估的一個項目，因為其上手難度低，加上低價的Gas Fee，成為很多企業優先選擇合作的對象，其中知名的幾項就包括「迪士尼加速器計劃（Disney Accelerator program）」、「Meta 底層應用區塊鏈」、「Nothing 區塊鏈手機」、「Reddit 虛擬替身市集 - Collectible Avatars」、「Nike 的 Swoosh 平台」還有「Starbucks Odyssey」等等。
加上 Polygon 是僅次於 BNB Chain 之後的最活躍公鏈，在 887 個活躍 DApp 的預估年活躍地址總數為 2,465 萬，都顯示出 Polygon 發展的積極態度，更不用說今年第一季即將發佈主網的 zkEVM，因此今年 Polygon 的發展，值得期待。
結論
其實除了前十名之外，今年度還有很多項目的發展，是我覺得非常值得關注的，例如因為中心化交易所問題而讓 DeFi 再次被拿出來討論的 Uniswap（UNI）、SushiSwap（SUSHI）；幾個還有潛力的公鏈項目 Avalanche（AVAX）、Cosmos（ATOM）、Harmony（ONE）；專注在運動粉絲代幣發展的 Chiliz（CHZ）、Socios（SSU）；發展迅速的 Layer 2項目 Optimism（OP）、Arbitrum（目前沒有代幣）還有因為Andre Cronje 回歸，而讓人期待今年發展的 Fantom（FTM）。
其實還有很多值得關注的領域和話題，像是 Zk Rollups 有沒有可能超車 Optimistic Rollups 成為 Layer 2 主流方案，還有許多 3A 遊戲大作，都表示即將在今年發佈。
所以，好好利用今年去研究並關注自己有興趣的領域，把自己的基底打穩了，才有機會在這個市場「存活」，而上述提到的項目，只是單純我個人期待其今年度發展，不代表買了就會賺錢，也歡迎大家一起討論自己有興趣的項目。
最後，一句話跟大家分享，
樂觀地思考，悲觀地計畫，實行時又要滿懷希望和信心。
出自日本「經營之聖」稻盛和夫，我覺得很適合勉勵大家去規劃新的「一年計劃」。
參考資料
1. Vitalik《What in the Ethereum application ecosystem excites me》
4. Binance to Auto-Convert USDC, USDP, TUSD to BUSD (Binance USD)
5. DappRadar《Dapp Industry Report 2022》
6. PANews《DApp年度报告：4464个活跃DApp，以太坊年活跃地址数跌至第三》
7. Polygon《Final Approach: Last Testnet for an Upgraded Polygon zkEVM》