高塔國王（伊沃·阿拉克夫 飾演）和王后只有兩位公主， 為了王國有繼承人，替大公主（喬伊·金 飾演） 挑選領主朱利斯（多米尼克·庫珀 飾演）做為夫婿。朱利斯個性殘暴，慣用高壓手段打壓反對他的人。公主不喜歡他，雙方在祭壇前，神父正要證婚時，公主拒婚，離開。

因國家土地貧瘠，農作收成欠佳，又連年乾旱，老百姓苦不堪言。領主醍醐景光在地獄堂向四十八魔神許願， 能一統天下，人民生活安定富裕，他願獻出將出生的孩兒。領主夫人生產時，雷電交加，一道雷劈掉夫人供奉觀世音菩薩的頭顱， 嬰孩出生時，侍女們發出驚叫，產房外不安等待的醍醐景光聽見叫聲， 忙問：生了嗎？

尚·德·卡魯日（麥特·戴蒙 飾演） 在戰場和雅克·勒·格里斯（亞當·崔佛 飾演 ）互相扶持，躲過死亡威脅。戰事結束返國覲見領主皮耶爾·達朗松伯爵（班·艾佛列克 飾演）， 除了報告戰況，並誓言效忠領主。伯爵向剛賞封的人要求繳納戰爭稅， 卡魯日家早已陷入財務困境，只能請求領主寬延繳納期限。