基礎內容 - 投資時的四大面向。

「許多東西必有存在的理由，他們可以成為證據或是提醒。」

投資時，股票有的四大面向，加密貨幣也應當有，而加密貨幣中，四大面向內的內容都容易於網路上獲取，排除掉與加密貨幣相關的股市(例如Coinbase)等，幾乎也可掌握，而現今對於英文消息內容獲取會困難嗎？也有很多方式可以解決，以下方式可供各位參考。

【基本面】

網絡參與度、交易量、採礦難度、貨幣發行量等等，分析評估加密貨幣的長期價值和潛在增長性。
在基本面中，之前曾談過「幣種的八大價值」，而在加密貨幣內，但在說這些前，先幫基本面做個簡單分類。

1、技術：這包括加密貨幣的基礎技術、安全性、交易速度、可擴展性、開發者社區等。

2、社會：這包括加密貨幣的應用範圍、普及度、社會認可度、市場需求等。

3、經濟：這包括加密貨幣的經濟模型、通貨膨脹率、貨幣供應量、挖礦機制、市值等。

4、法律：這包括加密貨幣的法律地位、監管環境、合法性、合規性等。

複雜的八大價值分類則如下(新增一些內容)

<技術性>參考同性質或多理解更多幣種基本面依經驗、應用邏輯判別、參考相關概念股市。

• 板塊 | 主鏈(Layer概念)、拍賣、交易、支付、遊戲、金融、影音、賭博等。
• 技術 | 驗證機制、Layer 2屬性。
• 結合 | 與傳統行業是否結合？
• 白皮書 | 可參考他們的具體規劃，但只供參考與對照。

<擴張性>參考同性質或多理解更多幣種基本面依經驗、應用邏輯判別。

• 可能性 | 板塊擴張，例如遊戲與土地和拍賣之間等關聯擴張。
• 幣種鏈 | 未來應用是否單一在同鏈上，是否具備跨鏈技術。
• 技術瓶頸 | 例如在各幣種的盈利可能性以及技術不可逆性。

<安全性>審計公司的官網與項目方的官網核對。

• 審計報告 | 避免智能合約漏洞及不法智能合約。(此點是基本中的最基本)
• 區塊鏈 | 鏈種屬性，公有鏈、聯盟鏈、私有鏈。
• 監管 | 與監管情形是否背道而馳，以及發行時主要開發團隊的國家政策之情形。

<流通性>搜尋CoinMarketCap、非小號、TokenView、項目方官網或推特消息。

• 應用 | 項目對於幣種的安排比例"空投、私募(須注意資產量)、挖礦、數量限制"等。
• 流通市值 | 相似的板塊對應的市值，估算未來的潛力。
• 交易量 | 單單不看空投、私募、行銷、挖礦、鎖池等。

<集中性>查詢項目方官網、TokenView

• 籌碼 | 是否單一集中在某個人的手上，ICO、IEO等造成的影響評估。
• 鎖池 | 項目是否預留資金防止該幣種的價格劇烈變動。
• 主導權 | 該項目的主導是否過於集中，若很集中主導者之前的項目或實際作為與實際人是否存在。

<交易量>搜尋CoinMarketCap、非小號等

• 交易平均 | 近期(7D~1M)交易量是否維持在特定平均值。
• 交易數量 | 交易量的帶量情況是否劇烈。

<地址數量>TokenView查詢幣種合約。

• 持有者 | 可觀察長期持有者的人是否多，數量約多少，依照相關版塊成熟幣種做衡量。
• 大量持有者 | 前十名持有"大量"(約10%以上)的地址是否夠多。

<社群團隊> 搜尋Google、Facebook、Link、GitHub、推特等。

• 社群力量 | 社群關注度是否有，內部的行銷模式是什麼(杜絕強硬推銷)。
• 社群代表 | 是否有露臉，能不能聯絡的到團隊，社群代表的社交軟體存在的時間是否夠長。
• 社群知名度 | 例如名人代表或是活躍作業社群，以及在外聲譽情形。

【關於加密貨幣的技術和應用革新】
第一代：BTC為代表，主要是點對點的加密貨幣交易，使用共識機制進行驗證和挖礦。
第二代：ETH為代表，引入了智能合約和分布式應用(DApps)的概念，可以進行更多應用場景的開發。
第三代：Cardano(ADA)、Polkadot(DOT)等為代表，針對第二代的一些問題進行優化和改進，如可擴展性、互操作性、可持續性等，以實現更好的性能和更廣泛的應用。

【關於Layer的疑問】
Layer翻譯中文為「層級」的概念，而Layer 1代表第一層，Layer 2代表第二層。
Layer 1有名的為BTC、ETH，這些都屬於Layer 1，也就是處理交易流通時，全部都由這層進行負責。
ETH作為第二代的加密貨幣代表，所構建的ERC-20，讓許多代幣紛紛問世，而不管是否是藉由ERC-20，還是BEP-20、TRC-20等，全部都是Layer 1性質，典型的例子便是ENJ，ENJ於ERC-20創建出的代幣，也是歸屬於Layer 1，因為他們只有一個交易層。

Layer 2是藉由其他方式來分擔Layer 1的交易，提高擴容、交易速度，可以試著想像有一間餐廳需求太多，廚師們都忙不過來，而餐廳見狀變需要使用方法來解決問題。
1、請鄰近分店協助下廚，並外送過來。
2、優化廚師的SOP，將一些不太重要的東西給予助手作業。
3、掌控外場人數，告知客人並請客人去分店用餐。

而知名的Layer 2協議代表為Matic，可理解成他為分店店長，跑來支援ETH的廚師們幫忙下廚以及引流部份的客人。

Matic使用Sidechain和Plasma兩個應用，關於Layer 2的應用以下為例子：

1. Sidechain（側鏈）：側鏈是建立在主鏈之外的區塊鏈，可以處理與主鏈上相同或不同的交易。側鏈可以使用自己的共識機制和區塊生成器，這樣可以大大提高交易速度和吞吐量，減少交易費用。(依Matic來說，就是他身為側鏈，使用PoS質押證明與區塊鏈驗證技術來輔助。)
2. Plasma：Plasma是一種基於Sidechain的技術，它通過將交易分配到不同的子鏈上，來提高交易吞吐量和效率。Plasma還可以實現更高級別的隱私和安全性。(將交易移來Matic進行確認跟認證，最後回傳結果給ETH請他記錄。)(白話文就是直接按照菜單的菜下廚後直接送到ETH餐廳手上。)(缺點就是炒的過程ETH都不知道，因此Matic本身也需具備共識機制輔助。)
3. State Channel（狀態通道）：狀態通道是一種建立在區塊鏈上的點對點交易通道，可以實現高速交易和低成本交易。狀態通道通常在區塊鏈上進行簽名，但實際交易是在通道外部進行，這樣可以節省交易費用和提高交易速度。

以上為Layer的相關解釋，當然如果有Layer 3，那應該就是Matic忙不過來，又要丟給下一個建立於Matic，只為了協助Matic分散壓力的存在了(很像疊疊樂(X。

【消息面】

市場的新聞和事件，例如政府監管、重要項目的發佈和合作夥伴關係等，以及技術分析或市場分析時所提出的見解，以上會影響市場信心造成市場波動，通常出現「期望」、「有望」、「可能」、「或許」不確定的詞彙時，則代表事件進行，但成功率渺茫，尤其是有望(X(至少到目前為止我還沒看過「有望」成功過。

*關於監管相關資訊可參考區塊天眼。
*市場新聞則有各種APP或網站，有AiCoin、鏈新聞、金十數據(含日曆)等。
*重要項目發布也包含各交易所的幣種上架(當有幣種上架於Gate.io等較好上架的平台時，即可優先關注，直到他開始有話題到最後上幣安爆發。)(但不一定每個都會上幣安(X
*合作夥伴，可關注項目方推特以及項目方提及的合作夥伴之相關帳號或官方資訊。
*技術分析師走在路上或網路一搜隨處可見，但都請把他們當消息，而越多人關注的通常越須注意，例如狂人(X

關於消息的英文問題，我一律建議ChatGPT解決。
使用方式：連結+這則貼文or文章在描述什麼？

【技術面】

市場圖表和技術指標，例如價格走勢、交易量、支撐和阻力水平等，以評估加密貨幣的短期價格趨勢和可能的轉折點。
這部分我相信各位很熟悉，目前台灣加密貨幣排除「詐騙集團」外，有很多認真經營的群組，不停將自身所學向外分享，我自身是秉持市場不確定性堅決免費的概念(同時也不強制邀請碼入群等)，而其他群有其他群的規矩，各位若有加入其他群，也請遵守其餘群的規則。
我應該只需要告誡各位幾點：
1、無論哪個群推廣的交易所都須查詢排名跟聲譽。
2、不任意信任任何群主(這點也包含我)，該遲疑就遲疑，不要不相信自己的直覺。
*首先「信任」這件事情應當建立於雙方都「理解」之上，今日我若推廣一個交易所，默默無名，而我儘管是個幾百萬訂閱的網紅，各位也應該去規避這種風險，因為新興交易所除了福利多，各位還是在「交易｣，交易才是本體，那我為何要去冒這種風險？
*因福利而重金入坑的，只能說短暫的好處是喚不回因詐騙或倒閉來的風險，銘記在心。
*盡量找已經「歷史悠久」的群，我自身有加入不少群，認真的經營者我都有放在我的網頁內，如果已在貓群可上去看看，如果沒有就需要特別注意。
*不管人數多還是少，都需要警戒，目前詐騙案碰過最多人數的群組就是阿森談幣，吸引人將近快到「千」。(我好像沒資格說，畢竟我的群連700人都不到(X

【籌碼面】

交易流動性、持有人分布、交易所存儲等，可評估加密貨幣市場的流動性和各方投資者交易情形。

關於籌碼面，可以在Gate.io、AiCoin、TokenView、CoinMarketCap內找。
如果是Gate.io、AiCoin、CoinMarketCap找相關幣種點入即可。
如果是TokenView則需要該幣種的智能合約(查詢私募幣種、防範假幣(騙白名單並將你資產移至其他錢包的一種手法)時查詢特別好用。)

以上是今天帶來的分享，希望對各位有所幫助。